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年内规模合计超5500亿元银行借发债加速“补血”

证券 2020-08-11 02:01:09 409 财新网-证券
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原标题:年内规模合计超5500亿元 银行借发债加速“补血”

  除了上述两家银行,还有不少银行近日也开启了发债补血之路。例如,贵州修文农商行在8月3日发行了1.5亿元二级资本债,票面利率为6.5%;相隔两日,苏州银行也成功发行了45亿元二级资本债,票面利率为4.62%。

  据数据统计,截至8月9日,年内已有26家银行成功发行了二级资本债,发行规模合计2104.8亿元,已成为银行“补血”的主要方式之一。从发行金额来看,大中型银行占主体,农业银行交通银行民生银行浦发银行共发行了1700亿元二级资本债,已占到总发行量的80.77%。

  除二级资本债券外,永续债也成为商业银行的“补血利器”。据数据统计,今年以来共有19单银行永续债落地,发行规模达到3396亿元,发行银行数量达到18家。除了农业银行中国银行邮储银行招商银行平安银行外,其他13家均为中小银行,包括泸州银行、重庆三峡银行、深圳农商行、浙江网商银行等。

  还有不少银行在准备发行中,比如,兴业银行已在7月下旬获得银保监会批准发行不超300亿元永续债;东营银行、泰安银行、廊坊银行等已获当地银保监局核准发行永续债;嘉兴银行近日获得浙江银保监局批准发行不超过15亿元的二级资本债券等。

  密集发债的背后,是银行业资本充足率正面临着下行压力。银保监会公布的数据显示,截至2020年一季度末,商业银行资本充足率为14.53%,较上季末下降0.12个百分点。同时,受经济下行叠加疫情冲击等影响,银行的不良资产上升压力加大,我国银行业6月末的不良贷款率为2.1%,比年初上升0.08个百分点,而不良资产的处置也将消耗资本,商业银行面临更大的资本补充压力。

  对此,民银智库民营企业研究团队负责人徐继峰表示,在宏观经济环境以及疫情影响下,信用风险加大,银行贷款、债券等违约风险上升,银行不良资产增多,不良率上升。另一方面,随着对实体经济支持力度加大,按照监管要求,需要有更多的资本支撑。在这种情况下,银行尤其是中小银行需要“补血”抵御风险。在内源性资本补充困难的情况下,外源性资本补充方式就成为银行缓解“资本饥渴”的重要渠道,比如发行永续债、二级资本债等。

  事实上,监管层也多次提及银行补充资本的问题,并不断探索“补血”新途径。7月1日,国务院常务会议决定,在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式,探索合理补充中小银行资本金的新途径。央行8月3日召开的2020年下半年工作电视会议指出,将不断深化金融领域体制机制改革。其中一项重点工作就是推动中小银行资本补充,重点加大中小银行发行资本补充债券支持力度。

  徐继峰认为,由于经济压力加大,再加上监管机构要求银行降低融资成本,对企业进行让利,贷款利率下降,带动净息差下行,银行盈利能力可能也会开始下行,预计未来会有更多银行发行永续债和二级资本债。此外,银行还要综合运用多种资本补充工具,比如通过发行优先股等方式补充资本。

(文章来源:北京商报)

(责任编辑:DF515)

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